| Porgy and Bess: “Bess, You Is My Woman Now” Alexander Smallens, Lawrence Tibbett | Alexander Smallens, Lawrence Tibbett | - | - | 5:03 |
| Merry Mount: ’Tis an Earth Defiled unknown composer author, Lawrence Tibbett, Wilfrid Pelletier | unknown composer author, Lawrence Tibbett, Wilfrid Pelletier | - | - | - |
| Otello: Atto II. “Credo in un dio crudel” Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | - | - | 6:05 |
| Otello: Atto II. “Ciò m’accora” Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | - | - | 4:57 |
| Otello: Atto I. “Innaffia l’ugola! Trinca, tracanna” Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | - | - | 5:03 |
| Otello: Atto I. “Una vela! Una vela” Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | - | - | 3:40 |
| Otello: Atto II. “Non ti crucciar” Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | - | - | 3:30 |
| Otello: Atto I. “Abbasso le spade!” Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | - | - | 3:40 |
| Otello: Atto II. “Si, pel ciel marmoreo giuro!” Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | - | - | 2:53 |
| Otello: Atto II. “Un tal proposto spezza” Ettore Panizza, Lawrence Tibbett, Stella Roman | Ettore Panizza, Lawrence Tibbett, Stella Roman | - | - | 3:53 |
| Otello: Atto I. “Roderigo, ebben, che pensi?” Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | - | - | 2:46 |
| Otello: Atto II. “Era la notte, Cassio dormia” Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | - | - | 5:16 |
| Otello: Atto II. “Desdemona rea!” Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | - | - | 5:51 |
| Otello: Atto II. “D’un uomo che geme sotto il tuo disdegno” Ettore Panizza, Lawrence Tibbett, Stella Roman | Ettore Panizza, Lawrence Tibbett, Stella Roman | - | - | 5:09 |
| Otello: Atto III. “A terra!… Si… Nel livido fango” Ettore Panizza, Lawrence Tibbett, Nicola Moscona | Ettore Panizza, Lawrence Tibbett, Nicola Moscona | - | - | 2:55 |
| Otello: Atto III. “Il doge ed il senato salutano” Ettore Panizza, Lawrence Tibbett, Nicola Moscona | Ettore Panizza, Lawrence Tibbett, Nicola Moscona | - | - | 4:50 |
| Otello: Atto III. “Quella innocente un fremito” Ettore Panizza, Lawrence Tibbett, Nicola Moscona | Ettore Panizza, Lawrence Tibbett, Nicola Moscona | - | - | 4:57 |
| Otello: Atto III. “Quest’è il segnale” Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | - | - | 2:18 |
| Otello: Atto III. “Vieni; l’aula è deserta” Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | - | - | 5:15 |
| Otello: Atto III. “Dio! Mi potevi scagliar tutti i mali” Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | Ettore Panizza, Lawrence Tibbett | - | - | 5:00 |