| Das Land des Lächelns: Verleihung der gelben Jacke Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra, Nicolai Gedda | Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra, Nicolai Gedda | - | - | 1:55 |
| Das Land des Lächelns: „Bei einem Tee á deux“ Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra, Anneliese Rothenberger | Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra, Anneliese Rothenberger | - | - | 3:58 |
| Das Land des Lächelns: „Immer nur lächeln“ Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra, Nicolai Gedda | Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra, Nicolai Gedda | - | - | 4:40 |
| Das Land des Lächelns: Ouvertüre Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | - | - | 1:52 |
| Giuditta: „Schönste der Frau’n“ Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | - | - | 4:04 |
| Giuditta: „Ein Meer von Liebe“ Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | - | - | 1:48 |
| Giuditta: „Schön wie die blaue Sommernacht“ Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | - | - | 3:38 |
| Giuditta: „Welch tiefes Rätsel ist die Liebe, Du bist meine Sonne“ Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | - | - | 3:26 |
| Giuditta: „Freunde, das Leben ist lebenswert“ Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | - | - | 3:23 |
| Giuditta: „Zwei, die sich lieben, vergessen die Welt“ Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | - | - | 1:56 |
| Giuditta: „Ich weiß es selber nicht, meine Lippen, sie küssen so heiß“ Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | - | - | 5:00 |
| Orpheus in der Unterwelt Willy Mattes, Philharmonia Hungarica | Willy Mattes, Philharmonia Hungarica | - | - | 0:58 |
| Der Zarewitsch: Kosende Wellen / Warum hat jeder Frühling, ach nur einen Mai (Zarewitsch, Sonja) Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra, Teresa Stratas | Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra, Teresa Stratas | - | - | 3:38 |
| Der Zarewitsch: Heute abend komm’ ich zu dir (Mascha, Iwan) Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | - | - | 1:51 |
| Der Zarewitsch: Einer wird kommen (Sonja) Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra, Teresa Stratas | Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra, Teresa Stratas | - | - | 2:44 |
| Der Zarewitsch: Introduktion / Wolgalied (Chor, Zarewitsch) unknown composer author, Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | unknown composer author, Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | - | - | 5:46 |
| Der Zarewitsch: Wolgalied (Chor, Zarewitsch) unknown composer author, Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | unknown composer author, Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | - | - | 1:57 |
| Der Zarewitsch: Küß mich (Zarewitsch, Sonja) Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra, Teresa Stratas | Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra, Teresa Stratas | - | - | 1:56 |
| Der Zarewitsch: Herz, warum schlägst du so bang / Und ein Jahr ist vergangen (Zarewitsch, Chor, Sonja) unknown composer author, Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | unknown composer author, Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra | - | - | 4:08 |
| Der Zarewitsch: Laß mich bei dir / Hab nur dich allein (Sonja, Zarewitsch, Iwan) Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra, Teresa Stratas | Willy Mattes, Munich Symphony Orchestra, Teresa Stratas | - | - | 8:44 |